La certificazione PPS “Pianificazione Patrimoniale e Successoria per il cliente privato e imprenditore” è una delle 5 qualifiche specialistiche del nuovo percorso di studio modulare di EFP. Il corso inizia il 9 ottobre 2024.

Il corso è particolarmente indicato:
– per i professionisti già certificati EFA che intendono accedere all’esame EFP suddividendo lo studio propedeutico in 5 certificazioni monotematiche di specializzazione;
– per tutti i professionisti della consulenza finanziaria, già certificati EFPA e non, interessati ad approfondire e certificare le proprie competenze sulla Pianificazione Patrimoniale.
La certificazione PPS fornisce al consulente nozioni di diritto civile, diritto di famiglia, trust, diritto delle donazioni e successioni, per accompagnare il cliente nell’impostazione di una efficace strategia di pianificazione patrimoniale e successoria.

Scarica il programma del corso con tutte le info, il calendario delle lezioni e l’offerta valida fino al 12/07/2024

Programma del corso

  1. Le nozioni di base di diritto civile
  2. Principi e strategie di pianificazione patrimoniale
  3. Il testamento e le donazioni
  4. Le società
  5. I trust
  6. I vincoli di destinazione
  7. I contratti fiduciari
  8. Le polizze di private insurance
  9. I patti di famiglia

Per info scrivi a info@esamifinanza.it

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